作者:Iain Morris 是 IT 外媒 Light Reading 的国际版修改。

  “柯达时刻”成了一种比方,喻指任何面对推翻的公司。2012 年 1 月,柯达这家众所周知的印象公司在阅历多年的衰退后恳求破产。它的失误就在于错过了从拍摄胶片到屏幕的改动。


柯达时刻。暴风云笼罩着大型设备供货商,正如最初暴风云笼罩着印象巨子柯达那样

  现实更为奇妙,面对 2000 时代后期装备摄像头的智能手机的兴起,柯达或许毫无对策。可是曾用来描绘完美快照时机的“柯达时刻”一词现在已成为了严酷的笑话,任何处于相似窘境的公司沦为笑柄。

  现在电信职业的一些玩家盯着自己的柯达时刻。经过多年兼并后,只要三家公司在供给当今移动网络中运用的大多数设备:我国的华为、芬兰的诺基亚和瑞典的爱立信。它们的霸主位置与 1980 时代的柯达和日本竞赛对手富士没什么不同。就像柯达和富士相同,它们正遭受严重技能革新带来的要挟。

  关于柯达而言,要挟是数码相机。关于移动设备供货商而言,要挟是软件。更具体地说,是下降了底层硬件价值和重要性的软件。一种名为“虚拟化”的技能现已应用于电信界其他范畴,现在它正进入无线接入网络(bet98官网RAN),电信公司的大部分资金投入于 RAN。虚拟化意味着软件不用绑定到特定的设备。抱负情况下,虚拟化应该让运营商得以在任何商用服务器上运转网络功用。

  对立专有技能的浪潮起到了火上加油的效果。因为更多的敞开式接口开发出来,运营商就能够在同一个移动站点运用来自不同供货商的产品,这在旧网络中不或许做到。运营商领导的职业安排:O-RAN 联盟现已敲定了新的“敞开式 RAN”标准。

  虚拟化和敞开式 RAN 或许会对爱立信、华为和诺基亚构成巨大应战。在旧式 RAN 中,运营商被逼从其间一家公司或较小的竞赛对手那里花必定的费用购买专用设备。缺少互操作性意味着移动站点的一切 RAN 产品都必须来自同一家供货商的体系,包含处理信号的无线电设备和“基带”产品。运营商充分利用最新局势,理论上能够运用小型软件公司和标准化设备(所谓的“白盒”),而不是 RAN 巨子的产品。

  这一幕现已演出。日本电子商务公司乐天(Rakuten)在建立依据虚拟化和敞开式 RAN 技能的新移动网络。据商场研讨网站 Owler 宣称,乐天一开端运用诺基亚的无线电设备以及只要 220 名职工的美国公司 Altiostar 开发的软件。但据另一家职业网站 The Mobile Network 宣称,诺基亚将不参加乐天布置项意图第二阶段。相反,这家日本运营商将运用 KMW 和 Flex(前身是 Flextronics 即伟创力)开发的设备。

  日本最大的移动运营商 NTT DoCoMo 好像也有相似的方针。DoCoMo 宣告将在橄榄球国际杯前夕试用 5G 服务,标明将结合运用诺基亚的基带体系以及富士通和 NEC 供给的无线电设备。

  其他商场的运营商也在企图打破爱立信、华为和诺基亚的控制位置。值得注意的是,在英国,沃达丰已携手 Altiostar 的两个竞赛对手:Mavenir 和 Parallel Wireless 以及一家名为 Lime Microsystems 的英国草创公司,开端测验敞开式 RAN。沃达丰首席执行官 Nick Read 此前对供货商高度集中颇有怨言,他标明,此举意图是“活泼拓宽咱们的供货商生态体系”。与此一起,西班牙电信公司(Telefonica)作为 Altiostar 的出资者参加了乐天的布置项目。


已作好预备的 Read。沃达丰的 Nick Read 对敞开式 RAN 抱有稠密的爱好,极力寻觅爱立信、华为和诺基亚之外的替代者  

  寻求敞开的原因

  服务供给商支撑虚拟化和敞开式 RAN 技能出于几个动机。正如沃达丰的 Read 所说,第一个动机是让供货商商场的竞赛更剧烈。关于负债累累、极力添加销售额的运营商来说,这应该会影响立异、下降价格。它还有望消除职业和政府的忧虑:少量几家大供货商变得过于强壮。假如现实证明 5G 在经济层面上像倡议者坚称的那么重要,依靠一两家企业安排好像很危险。

  最近的事态开展加重了这些危险。美国以安全为由阻遏华为进入西方 5G 商场,华为现在在尽力应对。假使华为缺席,运营商面对的挑选就更少了。一起,爱立信将因上一任办理班子的贪污腐败而向美国当局付出 10 亿美元的罚款,其他国家或许会随后打开查询。在 5G 商场遭受波折之后,诺基亚股价上星期暴降。

  电信公司还仍对商用服务器和开源代码有望削减设备费用抱有期望。据 Parallel Wireless 宣称,职业猜测显现,假如以传统办法构建网络,5G 布置本钱从现在到 2022 年会下降 30%,但假如改用敞开式架构,有望下降 50%。Parallel Wireless 的营销副总裁 Eugina Jordan 说:“咱们议论的金额是数十亿美元时,相差 20% 非常大。”在低收入商场,这个要素或许极为重要。

  连一些政府机构好像也很热心。据报道,一心想回绝华为进入美国乡村网络的美国官员一向在与 Altiostar 进行评论。考虑到进入网络设备范畴明显面对准入门槛,敞开式 RAN 专业公司好像是决策者仅有切实可行的替代挑选。Parallel Wireless 称,它正与很多美国运营商洽谈替换外国设备供给商的事宜。触及 Altiostar、Mavenir 或 Parallel Wireless 的买卖或许很快会宣告。

  不同的行动

  关于大型 RAN 供货商而言,虚拟化和敞开式 RAN 技能现已成为董事会评论的论题。它们有怎样的反响或许决议着面对柯达时刻仍是奇妙地应对新呈现的需求。

  诺基亚简直一开端就确定,与极力抵抗或防止的做法比较,参加倡议敞开式网络的职业安排更正确。因而,它是 xRAN 论坛的成员,后来与我国运营商支撑的另一个协会C-RAN 联盟兼并,组成了O-RAN 联盟。诺基亚也是三大设备供货商中仅有参加电信基础设施项目(TIP)的公司,Facebook 领导的这个项目致力于敞开式网络。

  诺基亚的理由是,抵抗最终会让自己的境况更糟糕。假如更敞开的虚拟化网络是大势所趋,泥古不化的供货商好像必将遭殃。承受更剧烈的竞赛、更低的价格和或许失掉商场比例,胜过落得像柯达这样的地步。可是尽管有这样的爱好,诺基亚的出资者陈述中很少提及敞开式 RAN。批判人士说,诺基亚是 TIP 的旁观者。其他设备制造商在 TIP 的项目安排领导人中有自己的代表,仅有不见诺基亚代表的身影。

  不过,爱立信和华为的热心没有那么高涨。爱立信一向坚定地充任 TIP 的局外人,之前还淡化开源技能在 RAN 商场的重要性。据 Mikael Rylander 宣称,尽管爱立信本年早些时候参加了O-RAN 联盟,但它不是该安排中最活泼的成员。Rylander 上一年辞去了这家瑞典供货商的无线电产品担任人一职,成为 Mavenir 的无线接入事务担任人。他在最近承受 Light Reading 的采访时称:“爱立信并非站在前哨,它有些挑剔。可是它并没有为 RAN 而战。”

  股票分析师现正在考虑敞开式 RAN 技能对爱立信事务带来的影响。首席执行官Börje Ekholm 在最近的电话采访中就该论题承受瑞典商业银行(Handelsbanken)的 Daniel Djurberg 问询时标明,爱立信下决心要在敞开式 RAN 商场成为“强壮的竞赛对手”。不过在最近关于爱立信战略远景的资本商场日陈述中,他对敞开式 RAN 却只字未提。


敞开仍是关闭?爱立信的 Borje Ekholm 在最近关于这家瑞典供货商的战略远景的陈述中底子没有说到敞开式 RAN  

  假如说爱立信很慎重,华为就彻底不信任。华为既没有参加 TIP,也没有参加O-RAN 联盟,它在本年初解说了为何讨厌敞开式 RAN,以为现成设备在功能方面无法与它自己的专用设备相媲美。华为无线产品线首席营销官 Peter Zhou 在伦敦的一次陈述中称:“咱们没看到依据标明这些[白盒]的确对职业有利。咱们没有活泼参加,是因为假如咱们真那么做,或许会向职业传达过错的消息。”

  敞开式 RAN 的支撑者觉得华为忧虑我国商场的竞赛。政府维护意味着,跟着 5G 合同行将投标,华为基本上没理由忧虑其北欧竞赛对手。不过据 Mavenir 担任事务开发的高档副总裁 John Baker 宣称,敞开式网络技能有望彻底改动这种格式。他在上一次采访中说:“假如华为在我国搞敞开式 RAN,我国会有数十家新的无线电制造商实际上蚕食其商场比例。”

  不可防止的妨碍

  可是,糟糕的功能仅仅或许阻止敞开式 RAN 的一个问题。考虑到运营商顾虑重重,各大设备供货商或许对旧形式的时机和生计充满信心。

  连敞开式 RAN 的玩家们也共同以为,该技能仍未预备好大规模布置在商业网络中。 Mavenir 的 Rylander 说:“咱们需求针对这个范畴的服务器和运用敞开式接口的无线电设备,服务器和无线电设备都需求针对大批量出产进行规划。这是咱们在生态体系中所做的作业。”这个缺口必定程度上解说了为什么敞开式 RAN 未能在大型服务供给商经过试用阶段。添补缺口或许需求很长时刻。

  但这不是解说停滞不前的仅有原因。依据界说,敞开式 RAN 必然需求运用多家供货商,每家供货商有各自的特长。关于一些运营商而言,这种多供货商环境是保证不依靠一两家大型供货商的完美办法。但并非一切人都信任这种计划看起来更可取。对立者忧虑,运营商会以更高的运营复杂性和本钱替代过度依靠。

  这些问题还与网络的其他部分有关,能够追溯到虚拟化的前期,但从未得到令人满意的处理。最近几周华为一向以为,多供货商网络的本钱会超越一家供货商建立和办理的网络。就在上个月,法国 Orange 发出了O-RAN 集成方面寻求协助的恳求。Orange Labs Networks 的无线电立异主管 Olivier Simon 在比利时的一次会议上说:“这是巨大的应战。敞开式 RAN 概念的胜败取决于运营商能否找到一种杰出的测验和集成形式。”

  一些运营商对网络进行虚拟化处理、引进新的供货商时,求助于体系集成商来供给处理之道。值得注意的是,乐天正运用印度的 Tech Mahindra,后者也对 Altiostar 进行了出资。除了 RAN 外,德意志电信公司求助于一家名为 Reply 的意大利公司,协助它将软件技能引进到总部。

  这儿令人忧虑的问题是,运营商仅仅将一个霸主换成另一个霸主。在 5G 的前期,体系集成商好像也变得越来越强壮。尽管设备供货商在尽力提高销售额,但 Tech Mahindra 上一年的收入增加了 13%,到达 3474 亿印度卢比(约合 49 亿美元)。首席执行官 Chander Gurnani 在财报声明中说:“通讯事务的复苏让咱们备受鼓动。”与此一起,Reply 的收入增加了 17%,到达逾 10 亿欧元(约合 11 亿美元),宣称电信职业是其主要商场之一。自 2012 年以来,其整体销售额已增加一倍以上。


一路上涨(单位:100 万美元)材料来历:相关公司。阐明:各钱银用今日的汇率兑换而成

  就在呈现这种增加的一起,运营商开端发动试用项目,看到自己的赢利备受压力。在最近于阿姆斯特丹举办的宽带国际论坛上的专家小组会议上,英国电信公司(BT)的参谋 Simon Fisher 也以为,运营商面对将一种确定换成另一种确定的危险。他说:“你将复杂性和本钱揉捏到了事务的软件方面。”

  此外,该软件是否预备就绪仍令人置疑,已在敞开式 RAN 供货商社区引起了人们对此论题的重视。Parallel Wireless 的 Jordan 标明,Mavenir 的技能不成熟,而 Altiostar 的软件没有标准化或互操作。Mavenir 反击了这一说法。John Baker 说:“Parallel 的处理计划并不依据敞开式接口。”他指出其竞赛对手不是O-RAN 联盟的成员。“就因为六年来你一向在开发专有处理计划,并不意味着它便是最好的。”


大幅下滑(爱立信在 RAN 商场的比例)。材料来历:Dell'Oro

  这一切对爱立信、华为和诺基亚的高管们来说会很悦耳。比及运营商们谈妥了战胜这重重妨碍的计划,它们或许早已进入 5G 晋级周期,运用久经考验且值得信任的体系。不过,地缘政治要素和事务应战无疑为敞开式 RAN 带来了动力:直到 2019 年,具有沃达丰的 Read 这等位置的服务供给商 CEO 才对这项技能发生如此稠密的爱好。

  关于大型设备供货商来说,敞开式 RAN 或许不会引发相似柯达的溃散。可是,新的竞赛对手哪怕略微获得发展也或许带来费事。究竟,在华为的进犯下,爱立信的 RAN 商场比例在曩昔四年下降了 8 个百分点、降至 28%,在 2016 年它的长时间远景饱尝质疑。因为国际上许多大型运营商都标明对敞开式 RAN 感爱好,因而改动不可防止。仅有的问题是这场改动会来得多快、推翻性有多强。